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7月4日早盘，A股网络游戏板块情绪偏弱，游戏ETF（159869）持续下挫，现跌超1%。持仓股全线下挫，天舟文化、富春股份、星辉娱乐均跌超2%，大晟文化、冰川网络、华立科技均跌超1.5%。 二季度新游回顾：腾讯《MDNF》、哔哩哔哩《三谋》表现领先，首月流水分别为40+/8-9亿元，截至7月3日，仍稳居iOS游戏畅销榜TOP2/5，日流水分别超1亿元/2500万元。网易《萤火突击》/腾讯《塔瑞斯世界》最高登iOS畅销榜第42名/19名，估算首月流水6000万元/3000万元。金山《剑网3无界》/腾讯《创造吧！我们的星球》月流水或在百万元量级。 7月定档新游中重点关注，1）手游：米哈游《绝区零》、腾讯《极品飞车：集结》（7月11日）、网易《永劫无间手游》（7月25日）、哔哩哔哩《炽焰天穹》。2）端游：网易《七日世界》（7月10日）、《燕云十六声》（7月26日）。6月新发版号中，关注腾讯手游《无畏契约：源能行动》、阿里《如鸢》测试及上线进展。 交银国际认为，基于《MDNF》亮眼表现，看好其丰富的游戏储备及海外游戏增长潜力释放带来长期估值提升。网易方面，维持二季度手游收入15%增长预期，下半年《永劫无间手游》、《燕云十六声》端游等多款新游定档，叠加《魔兽》回归，有望缓和《逆水寒手游》高基数及《梦幻》端游短期调整对游戏收入增长拖累。 |
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