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万联证券近日发布传媒行业周观点：8月15款进口游戏版号下发，上半年规模以上互联网业务收入同比增长5.6%。 以下为研究报告摘要： 上周传媒行业（申万）上涨 1.92%，居市场第 11 位，跑赢沪深 300 指数。8 月 15 款进口游戏版号下发。8 月 2 日，国家版署下发了 8 月进口游戏版号，一共引进 15 款进口游戏产品。此次获批产品中包括腾讯《彩虹六号》《纸片马力欧:折纸国王》《最终幻想 14：水晶世界》、网易《漫威争锋》《漫威终极逆转》、盛天的《真·三国无双 天下》、厦门百络《武士零》等。上半年规模以上互联网业务收入同比增长 5.6%。近日，工业和信息化部发布了 2024 年上半年互联网和相关服务业运行情况。数据显示，上半年，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入 8676 亿元，同比增长 5.6%，整体保持平稳增长；利润总额 743.7亿元，实现正增长；投入研发经费 459.8 亿元，实现稳步提升。 投资要点： 游戏：1）《魔兽世界》正式服回归。2）腾讯公布 V 圈策略养成游戏《虚环》。8 月 4 日，腾讯公布了一款名为《虚环》的强战斗演出策略养成游戏，该游戏以虚拟偶像、模拟经营和都市幻想为主题。 互联网：1）Meta 正式开源 SAM-2。7 月 30 日，Meta 在 SAM 的基础之上对架构、功能以及准确率等进行大量更新，正式开源了 SAM-2，并支持Apache 2.0 规则的商业化。2）OpenAI 正式开放 ChatGPT 的高级语音模式。7 月 31 日，OpenAI 向部分 Plus 用户正式推送了 GPT-4o 高级语音模式(Advanced Voice Mode)的 Alpha 测试版，用户首次获得 GPT-4o的超现实音频响应。此外，OpenAI 将于 8 月初公布一份全面的 GPT-4o评估报告，语音功能预计于今年秋天向所有 ChatGPTPlus 用户开放。3）Stable Diffusion 创始团队推出 FLUX.1。8 月 2 日，Stable Diffusion创始团队核心开发人员 Robin Rombach 宣布成立黑森林实验室，推出了开源文生图模型 FLUX.1。该模型有 120 亿参数，本次共发布了三个版本，在文本语义还原、图片质量、动作连贯性等方面表现优异，整体性能强劲，将引领文本到图像合成的前沿发展。 投资建议：把握游戏、影视双主线，生成式 AI 高速发展助力行业变革。1）游戏：建议关注游戏储备丰富、研发能力较强、积极布局小游戏的头部公司。2）影视：建议关注聚焦会员内容制作，微短剧表现突出的视频平台；3）生成式 AI：建议关注已有 AIGC 应用落地公司 风险因素：政策环境变化；消费复苏不及预期；市场竞争加剧；创新技术应用不及预期；AI 应用侵权风险；商誉减值风险（万联证券 夏清莹,李中港） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 |
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